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一、【6月4日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、6月2日至3日，中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京就两国经贸问题进行了磋商。双方在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

2、中国人民银行决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围，央行称，扩大MLF担保品范围有利于缓解小微企业融资难、融资贵问题。

3、李克强谈降低日用消费品进口关税：防止中间环节加价获利。

4、美国总统特朗普1日在白宫会见朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲后说，美朝领导人会晤将如期于6月12日在新加坡举行。

行业新闻：

1、上交所发布通知，拟调整收盘交易机制，采用收盘集合竞价方式产生收盘价。上交所称，收盘集合竞价是国际证券市场收盘价差生的主要方式之一，上交所经过长期认真研究，认为采用收盘集合竞价有助于维护收盘阶段的的价格平衡。

2、5月财新中国制造业PMI录得51.1，与上月持平。

3、银保监会印发《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》，旨在抑制多头融资、过度融资行为，有效防控企业杠杆率上升引发的信用风险。银保监会发布关于保险资金参与长租市场有关事项的通知。

4、海南决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域。

5、中国证券业协会要求券商及其管理的资管计划不得为场外股权质押融资。

6、证监会称，康辰药业、万朗磁塑、中国人保于2018年6月5日首发上会。

7、银保监副主席陈文辉刊文称，将制订实施保险业风险防范行动纲要。

8、西安房管局暂停融创中国西安公司业务办理等事项。

9、证监会表示，货币市场基金快速赎回大额提现存在流动性风险，货币市场基金网上销售和赎回新规禁止对T+0赎回提现垫资。

10、据证券日报，姜洋从证监会副主席一职退下来后，将去上海任新职。

11、郑商所风险提示函：近期影响棉花、动力煤市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者谨慎运作，理性投资。

12、又一住房制度配套政策出台，险资获准进入长租市场。

13、发改委称，近期A股调整更多源于外部冲击而非基本面变化。

14、税务总局责成调查有关影视人员“阴阳合同”问题。江苏省地税局依法组织对有关演员涉税问题开展调查核实。

公司新闻：

1、工业富联将于6月8日在上交所敲锣上市。

2、雷曼股份完成停牌核查，股票复牌。

3、中国反垄断机构正式立案调查美光三星海力士。可能罚金8-80亿美元。

4、深圳惠程获控股股东累计增持5%股份。

5、三聚环保关联交易已严格履行程序并披露，今日复牌。

6、东北制药公告称，辽宁方大增持5%股份，持股达18.20%。

7、康得新股价闪崩跌停，停牌筹划重大事项。

8、科创新源公告称，中兴通讯禁令事件影响公司上半年盈利能力，6月4日复牌。

9、华大基因称，汪建言论系对员工健康长寿的期望，不存在推销公司产品事宜。

10、万华化学拟522亿元吸收合并控股股东万华化工，4日复牌。

11、北汽新能源借壳前锋股份上市获证监会核准批文。

12、首期铁道债预计将于6月初发行，发行规模200亿元。

二、【中美双方在农业、能源领域取得了积极的、具体的进展】

6月2日至3日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。

人民日报海外版旗下账号侠客岛点评“中美经贸磋商”认为，纵览两次发表的声明中，均提到了美国农业和能源，而这两样无疑成为了中美经贸磋商的突破口。发改委日前已下发通知，鼓励地方通过自建、合资、参股等方式集中建设储气设施。

富瑞特装（300228）近年一直把发展重心放在以清洁能源LNG为主的低温储运及应用设备，特别是成套装备的设计、生产和研发上，并已掌握核心技术。四方冷链（603339）国内综合优势领先的冷链装备制造企业，主营产品为冷冻设备和罐式集装箱。冷冻设备主要用于农副产品、食品等产品的冷却冷冻和冷藏储运。

三、【中国(海南)自贸区海口江东新区概念性规划方案面向全球招标】

从6月3日下午召开的中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会上获悉，海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作将于2018年6月3日16时正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。据介绍，设立海口江东新区是海南省委省政府深入贯彻习近平总书记4·13重要讲话和中央12号文精神系列行动的重要一环，是建设中国(海南)自由贸易试验区的重大举措。

根据战略定位，江东新区将建设全面深化改革开放试验区的创新区、建设国家生态文明试验区的展示区、建设国际旅游消费中心的体验区以及建设国家重大战略服务保障区的示范区。随着江东新区政策红利的落地及新区建设的推进，相关公司有望迎来机遇。

海南瑞泽（002596）是海南基础设施建设龙头企业，公司基建、生态、旅游三大板块均稳步推进。海峡股份（002320）是海南省客滚运输龙头及唯一拥有港口的海南上市公司，将受益于新区的建设。

四、【沪镍主力合约近一个月涨超15% 产业链公司受关注】

5月11日以来，沪镍期货主力1807合约突破整理平台持续上涨，6月1日最高触及120000/吨，累计涨幅超15%。

三元材料的组成成分中，镍含量的增加可以提升动力电池的能量密度，提升新能源汽车的续航能力。国家相关政策明确指出2020年动力电池系统比容量要力争达到现在的一倍以上。而钴价的大幅度上涨也提升了生产成本，三元材料的低钴高镍化发展趋势显现。

全球原生镍供需缺口将持续扩大。短期内，由于不锈钢镍消耗量基数大，对原生镍消费的带动更加明显。而从中长期的角度来看，不锈钢的增速不可持续，动力电池领域将成为未来镍价上行最主要的驱动力。

A股上市公司中，恒顺众昇(300208)共拥有镍矿3900多公顷。格林美(002340)目前拥有4万吨硫酸镍产能，未来预计新建4万吨产能，2018年中投产。

五、【轮出新政出台 棉纺企业欢度盈利蜜月期】

据国家发改委、财政部发布的《关于国家储备棉轮换有关安排的公告》对储备棉轮出销售底价计算公式，2017/2018年度储备棉轮出第十三周（6月4-8日）标准级销售底价为15851元/吨，较上周上调568元/吨。储备棉竞拍底价有望迎来本年度最大涨幅。

业内人士认为，目前市场现货资源销售顺畅，购销没有阻力，唯一问题就是价格太高，影响到企业的采购数量。郑棉价格已涨至19000元/吨附近，出现大幅回调可能行很低，在未来看涨预期下，储备棉竞拍也将越来越激烈。

中国储棉公司和全国棉花交易市场联合发布新政，要求自6月4日起至本年度轮出结束，储备棉轮出交易仅限纺织用棉企业参与竞买，停止非纺织用棉企业参与竞买，纺织用棉企业购买的储备棉，仅限于本企业自用。参与储备棉竞拍主体的减少会导致竞拍力度下降，加价幅度或有所回落，棉花现货价格回归理性，但在国内外供求矛盾未见明显改善背景下，价格仍将维持强势。

布局方面，棉花价格理性上涨利好下游棉纱纺织类企业利润稳定增长。上市公司，可关注新野纺织（002087） 、百隆东方（601339）等。

六、【河北专项整治废酸排放 钛白粉供给或受限】

河北省环境保护厅等四部委发出联合通告，自6月起至12月，在河北省范围内联合开展涉酸企业排查整治“雷霆2018”专项行动，对存在非法排放、倾倒、处置废酸等危险废物和含重金属的废物、有放射性的废物、含传染病病原体废物的环境违法犯罪行为开展重点打击。

废酸主要产生自钛白粉加工、钢铁酸洗等产业，据行业机构数据，我国化工领域每年产生各种废酸接近8000万吨，金属加工及酸洗年产生各种废酸约6500万吨，对地下水危害极大。河北作为钢铁和化工大省，近年来屡次发生因排放废酸导致的环境事故。本轮涉酸企业排查有望淘汰相关行业内生产工艺落后的小散乱产能，行业整体供给承压，市场集中度提高，相关工业品或出现涨价，建议关注北方地区钛白粉上市公司如龙蟒佰利（002601） 、金浦钛业（000545）。

七、【周五美国三大股指集体上涨 “特金会”如期举行均提振市场情绪】

美国三大股指集体上涨。道指收涨逾200点或0.9%，报24635.21点；纳指收涨1.51%，报7554.33点；标普500指数收涨1.08%，报2734.62点。本周，道指跌0.48%，纳指涨1.62%，标普500指数涨0.49%。美经济数据强劲，“特金会”如期举行均提振市场情绪。科技股领涨。COMEX黄金期货收跌0.51%，报1298美元/盎司。

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