一、经济增长

    11月上旬国内钢铁企业日均粗钢产量为264.35万吨/天，11月以来粗钢产量环比增长5.68%，较10月增加0.46个百分点。11月上旬重点企业日均焦炭产量为33.04万吨/天，11月以来焦炭产量环比下滑0.87%，较10月降低1.57个百分点。本周（2021年11月18日-2021年11月24日，下同）六大发电集团日均耗煤量均值达到62.22万吨，11月以来电厂耗煤量环比增长14.19%，低于10月份5.1个百分点。本周高炉开工率为65.33%，10月末为63.54%。

    二、物价水平

    （1）农产品价格

    本周菜篮子产品和农产品批发价格指数均值分别为118.4、116.26，分别环比变动-1.34%、-1.17%，11月以来菜篮子价格指数、农产品价格指数环比分别变动1.92%、1.72%。本周食用农产品价格指数未更新，上周为144.77，环比下跌2.8%，11月以来环比上涨3.94%，其中上周禽类、蛋类、蔬菜类食用农产品价格指数周环比为-0.6%、-3.5%、-1.7%，11月以来禽类、蛋类、蔬菜类食用农产品价格指数分别环比变化2.48%、-1.21%、-0.52%。本周22省猪肉平均价格为48.86元/千克，11月以来环比上涨10.05%。

    （2）生产资料价格

    本周生产资料综合价格指数暂未更新，上周为92.05，11月以来环比下跌0.94%。

    （3）大宗商品价格

    南华综合价格指数本周均值为1467.97，上周为1452.32，环比上涨1.08%，11月以来环比下跌0.02%。其中工业品、农业品、金属、能化、贵金属本周均值分别为2239.4、771.17、3330.78、1280.93、602.02，11月以来工业品、农业品、金属、能化、贵金属价格分别环比变化-0.35%、1.51%、0.39%、-1.25%、-2.86%。本周CRB综合价格指数均值为388.16，上周为391.02，环比下跌0.73%，11月以来环比下跌0.12%。其中食品、油脂、家畜、金属、工业原料、纺织CRB期货价格指数本周均值分别为327.56、349.33、358.03、723、436.32、272.97，11月以来食品、油脂、家畜、金属、工业原料、纺织品分别环比变化-0.35%、-2.47%、-4.88%、1.55%、0.04%、0.47%。

    三、上游概念股

    （1）煤炭

    本周环渤海动力煤价格指数报收于560元/吨，环比持平前值，11月以来环比下跌2.37%。南华焦煤价格指数本周平均值为1416.51，11月以来环比下跌0.52%。本周六大发电集团煤炭库存量均值为1675.55万吨，11月以来环比下跌3.55%，低于10月份7.39个百分点。六港口炼焦煤库存量本周704万吨，11月以「美元兑人民币」来环比增长146.78%，高于10月份17.28个百分点。

    （2）铁矿石

    Myipic矿价综合指数本周均值为94.68，上周均值为94.34，环比上涨0.36%，11月以来环比下跌5.4%。本周国内铁矿石港口库存量达到12518万吨，11月以来环比下滑12.38%，低于10月份0.3个百分点。

    （3）石油

    本周英国布伦特原油（Dtd）现货价均值为63.45美元/桶，前值62.66美元/桶，环比上涨1.26%，11月以来Dtd现货价环比上涨4.97%。本周美国西德克萨斯中级轻质原油（WTI） 现货价均值为57.14美元/桶，前值57.05美元/桶，环比上涨0.16%，11月以来WTI原油环比上涨5.51%。本周OPEC一揽子原油价格为63.28美元/桶，前值为62.74美元/桶，环比上涨0.87%，11月以来OPEC一揽子原油价格环比上涨4.49%。

    （4）有色金属

    本周有色金属阴极铜、锌、锡、铅、镍、铝期货价均值分别为46980、18213、136438、15650、114726、13807元/吨，黄金、白银现货价均值分别为1467.86、17.06美元/盎司，阴极铜、锌、锡、铅、镍、铝、黄金、白银周环比变化分别为-0.16%、-1.72%、0.68%、-1.55%、-6.7%、0.31%、0.44%、0.98%。11月以来阴极铜、锌、锡、铅、镍、铝、黄金、白银分别环比变化0.11%、-1.9%、-1.17%、-5.24%、-7.4%、0.19%、-1.37%、-2.13%。

    四、中游概念股

    本周南华工业品指数上涨至2239.4，上周为2209.4，环比上涨1.36%。11月以来南华工业品价格指数环比下跌0.35%。

    （1）钢铁概念股

    本周钢铁Myspic综合钢价指数均值为142.81，前值为138.86，环比上涨2.84%，11月以来环比上涨1.03%；其中螺纹Myspic价格指数为162.1，前值为154.51，环比上涨4.91%，11月以来环比上涨3.31%。本周主要钢材库存合计为780.49万吨，11月以来环比减少1.33%，低于10月份4.64个百分点，螺纹钢库存量为287.08万吨，11月以来环比增长2.23%，低于10月份5.62个百分点。

    （2）建材概念股

    本周全国水泥价格指数均值为161.49，前值为157.75，环比上涨2.37%；中国玻璃价格指数均值为1218.29，前值为1214.64，环比上涨0.3%；中国木材价格指数CTI均值为1201.16，前值为1202.56，环比下跌0.12%。11月以来，全国水泥、玻璃、木材价格指数分别环比变动4.01%、1.24%、-0.01%。

    （3）化工概念股

    本周中国盛泽化纤价格指数均值为103.86，略低于上周均值103.88，11月以来价格环比下跌0.12%。本周线型低密度聚乙烯（LLDPE）、PVC、燃料油、天然橡胶、精对苯二甲酸（PTA）、甲醇、沥青、聚丙烯的期货收盘价均值分别环比变化-0.07%、0.35%、-4.53%、3.04%、1.44%、-1.04%、1.57%、-0.47%；11月以来线型低密度乙烯（LLDPE）、PVC、燃料油、天然橡胶、精对苯二甲酸（PTA）、甲醇、沥青、聚丙烯分别环比变化-2.3%、2.33%、-10.3%、3.64%、-4.39%、-9.6%、-2.33%、-1.67%。

    （4）电力行「白银走势」业

    本周六大发电集团日均耗煤量均值达到62.22万吨，11月以来电厂耗煤量环比增长14.19%，低于10月份5.1个百分点。

    （5）农林牧渔

    本周农产品交易所市场中主要产品（黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、黄玉米、棕榈油、鸡蛋、优质强筋小麦、棉花、白砂糖、菜籽油、菜籽粕、豆油、苹果）期货结算价均值分别为3398.6、3232.8、2763.2、1851.6、5514.4、4371.6、2360.8、12831、5601.6、7555.8、2198.8、6331.2、8095.6元/吨，11月以来棕榈油、豆油价格环比上涨幅度最大，豆粕、菜籽粕价格环比下滑幅度最大。具体来看，11月以来黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、黄玉米、棕榈油、鸡蛋、优质强筋小麦、棉花、白砂糖、菜籽油、菜籽粕、豆油、苹果的期货结算价格分别环比变化-0.31%、-1.98%、-6.42%、0.51%、10.68%、-1.02%、0.77%、2.06%、1.42%、3.53%、-5.75%、4.61%、3.97%。

    五、下游概念股

    （1）房地产概念股

    本周30大中城市房地产成交套数累计为33680套，其中一、二、三线城市比重大约为1：2.5：2，分别为18.34%、45.21%、36.44%。11月以来30大中城市成交套数环比下跌13.84%；本周100大中城市成交土地占地面积424.1万平方米，其中一线、二线、三线城市成交土地占地面积分别为99.03万平方米、89.04万平方米、236.02万平方米，11月以来100大中城市成交土地占比面积环比下滑27.09%，低于10月份10.86个百分点，其中一线城市成交土地占地面积环比下滑16.4%，高于10月份14.67个百分点，二线城市环比下滑29.9%，低于10月份12.11个百分点，三线城市环比下滑26.59%，低于10月份13.11个百分点。本周100大中城市土地溢价率为5.79%，一二三线城市成交土地溢价率为7.88%、4.35%、2.38%，11月以来100大中城市土地成交溢价率均值为6.58%，一二三线城市成交土地溢价率均值为2.54%、7.62%、6.89%，10月100大中城市土地成交溢价率均值为5.36%，一二三线城市成交土地溢价率均值为6.11%、4.58%、6.26%，截至当前除一线城市外其他各等级城市11月成交土地溢价率均值均高于10月。

    （2）纺织服装概念股

    本周柯桥纺织价格指数为105.36，前值为105.35，环比上涨0.01%，11月以来柯桥纺织价格指数环比下跌0.34%。其中，本周原料类、坯布类、服装面料类、家纺类、服饰辅料类价格指数及相应的周环比分别为81.86（0.15%）、119.87（-0.03%）、117.25（-0.12%）、101.41（-0.09%）、131.61（1.12%）。

    （3）小商品概念股

    本周义乌小商品市场价格指数100.59，前值为100.32，环比上涨0.27%，11月以来义乌小商品市场价格指数环比下跌0.17%。

    （4）汽车概念股

    11月10日至17日，乘联会厂家零售日均数量为48783台，厂家批发日均数量为53314台。11月以来汽车零售环比增长-13%，批发销售环比增长-11%。本周汽车半钢胎轮胎开工率期末值为67.31%，上周为67.05%。

    （5）电子产品概念股

    本周中关村电子产品价格指数为84.71，前值为84.88，环比下跌0.2%，其中消费数码、笔记本、数码配件、手机通讯、办公外设和平板电脑的价格指数分别环比变动0%、-0.22%、-0.66%、-0.31%、0.01%、-0.22%。11月以来中关村电子产品价格指数环比下跌0.34%。

    （6）电影概念股

    本周电影票房收入为74061万元，观影人次为2139万人，放映场次为236万场，11月以来，观影人次、放映场次、票房收入环比变动-4.43%、-3.97%、3.02%，较10月分别变动-144.56、-128.95、-3.93个百分点。

    （7）交通运输概念股

    本周波罗的海干散货指数（BDI）平均指数为1288.2，前值为1357，环比下跌5.07%；中国出口集装箱运价指数（CCFI）为835.98，前值为834.87，环比上涨0.13%。11月以来波罗的海干散货指数环比下跌22.69%，中国出口集装箱指数环比上涨5.08%。

    六、金融与流动性

    本周央行公开市场净投放。利率方面，本周货币市场利率多数下跌，国债收益率全面下行；外汇方面，美元兑人民币外汇中间价维持在约7.014水平，人民币呈现轻微贬值趋势。

    （1）公开市场操作

    本周央行公开市场开展逆回购3000亿元，无逆回购到期，货币净投放3000亿元。货币市场7天逆回购利率为2.5%；SHIBOR隔夜利率本周均值为2.15%，低于上周均值2.47%，期初值为2.707%，期末值为1.948%。

    （2）债券市场

    中国货币网国债到期周平均收益率（1年、3年、5年、10年、30年）为2.65%、2.83%、3.01%、3.19%、4.01%，周变化为-2.45bp、-6.57bp、-5.61bp、-7.05bp、-8.06bp，国债收益率全面下行。

    （3）外汇

    本周美元兑人民币中间价期初值为7.004，最高值及期末值为7.031，本周均值7.014，略高于上周均值7.002，人民币呈现轻微贬值趋势；即期外汇最高值为7.037，最低值为7.012。